Исследование рынка моторных масел в России
Аналитический отчет
Дата выпуска:
август 2023
Описание
С 2021 самой популярной вязкостью в PCMO стала 5W-30, доля вязкости с 2017 по 2022 выросла на 12 п.п. Самая популярная вязкость в HDMO – 10W-40 (36%), на 2м месте 15W-40 (27%), доля моногрейдов в потреблении 30%, однако имеет тенденцию к снижению.
В PCMO в 2022 доля масел API SP удвоилась и достигла 11% в потреблении. Доля PCMO без указания категории ACEA увеличилась до 51%, что является следствием структурных изменений рынка в 2022.
Информация будет полезной:
- производителям СМ;
- производителям присадок.
Информация необходима для обоснования решений по расширению текущего ассортимента и формированию продуктовой стратегии.
Оглавление
1. Рынок моторных масел PCMO и HDMO в РФ 2017-2022
2. Структура производства и портрет российских производителей смазочных материалов: Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть
3. Прогноз рынка моторных масел PCMO и HDMO 2023-2030, сценарии, тренды, изменение структуры рынка.
4. Приложение: дополнительная информация о структуре автопарка, масс-баланс сегментов PCMO и HDMO.
Методология:
Личные интервью
Кабинетное исследование
Балансовый метод расчета потребления
Верификация на основе данных масс-баланса СМ в РФ
Источники:
Производство – данные ЦДУ ТЭК
Импорт/экспорт – данные ФТС
Спецификации API / ACEA определены исходя из информации, заявленной на сайтах производителей СМ
Доступные открытые источники: интернет ресурсы, научная и профессиональная литература, СМИ
Экспертные интервью участников рынка
С 2021 самой популярной вязкостью в PCMO стала 5W-30, доля вязкости с 2017 по 2022 выросла на 12 п.п. Самая популярная вязкость в HDMO – 10W-40 (36%), на 2м месте 15W-40 (27%), доля моногрейдов в потреблении 30%, однако имеет тенденцию к снижению.
В PCMO в 2022 доля масел API SP удвоилась и достигла 11% в потреблении. Доля PCMO без указания категории ACEA увеличилась до 51%, что является следствием структурных изменений рынка в 2022.
Информация будет полезной:
- производителям СМ;
- производителям присадок.
Информация необходима для обоснования решений по расширению текущего ассортимента и формированию продуктовой стратегии.
Оглавление
1. Рынок моторных масел PCMO и HDMO в РФ 2017-2022
- Потребление PCMO 2017-2022, тыс. т
- Структура потребления PCMO по производителям, %
- Производство PCMO в РФ, 2017-2022, тыс. т
- Структура производства PCMO по производителям, %
- Импорт смазочных материалов в РФ по брендам, сегмент PCMO, 2017-2022, тыс. т, %
- Потребление PCMO по вязкостям SAE, 2017-2022, тыс. т
- Потребление PCMO по категориям API, 2022, тыс. т, %
- Потребление PCMO по спецификациям ACEA, 2022, тыс. т, %
- Потребление HDMO, тыс. т
- Структура потребления по производителям HDMO и отраслям потребления 2022, тыс. т, %
- Структура потребления по производителям премиальных HDMO, 2022, тыс. т, %
- Производство HDMO в РФ, 2017-2022, тыс. т
- Структура по производителям, премиальная продукция, внутренний рынок/экспорт
- Импорт смазочных материалов в РФ по брендам, сегмент HDMO, 2017-2022, тыс. т, %
- Потребление HDMO по вязкостям SAE, 2017-2022, тыс. т
- Структура потребления HDMO по вязкостям SAE, по категориям API, по спецификациям ACEA.
2. Структура производства и портрет российских производителей смазочных материалов: Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть
3. Прогноз рынка моторных масел PCMO и HDMO 2023-2030, сценарии, тренды, изменение структуры рынка.
4. Приложение: дополнительная информация о структуре автопарка, масс-баланс сегментов PCMO и HDMO.
Методология:
Личные интервью
Кабинетное исследование
Балансовый метод расчета потребления
Верификация на основе данных масс-баланса СМ в РФ
Источники:
Производство – данные ЦДУ ТЭК
Импорт/экспорт – данные ФТС
Спецификации API / ACEA определены исходя из информации, заявленной на сайтах производителей СМ
Доступные открытые источники: интернет ресурсы, научная и профессиональная литература, СМИ
Экспертные интервью участников рынка
Другие исследования
