Отчет исследования и анализа рынка смазочных материалов в сегменте В2В в 2020-2023

Описание

Рынок смазочных материалов (СМ) в сегменте В2В в настоящий момент – это рынок потребителя, который формируется на основании доверия как целого комплекса критериев. Критерии доверия и структура рынка В2В по отраслям и продуктовым группам подробно описаны в данном отчете В2Х.

Информация будет полезной:

- производителям СМ;

- дистрибьюторам и потребителям;

Информация необходима для понимания возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений для реализации стратегии "Победа конкурентов".

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.       Описание и характеристика рынка СМ в В2В

   1.1.        Периметр исследования – отрасли и продуктовые группы, характеризующие рынок СМ в В2В

   1.2.      Определения секторов CVL и IND, определения техники и используемые СМ по каждой отрасли;

   1.3.      Макроанализ отраслей 2023, отраслевые индикаторы транспортного сегмента и промышленных отраслей;

   1.4.      Анализ парка автотехники - грузовой парк, автобусы, спецтехника

   1.5.      Структура предприятий промышленных отраслей

2.     Потребление СМ в В2В – результаты количественного исследования потребителей

   2.1.    Изменение потребления CVL в 2024;

   2.2.    Доли российских/импортных производителей CVL в закупках;

   2.3.    Каналы покупки CVL;

   2.4.    Критерии выбора поставщика CVL и доли производителей (в целом и по отраслям: грузоперевозки, строительство, с/х);

   2.5.    Изменение потребления IND в 2024;

   2.6.    Доли российских/импортных производителей IND в закупках;

   2.7.     Каналы покупки IND;

   2.8.    Критерии выбора поставщика IND и доли производителей (в целом и по отраслям: машиностроение, металлургия);

3.     Потребители В2В – результаты качественного исследования

   3.1.    Факторы объемов потребления СМ в В2В в транспортном сегменте;

   3.2.    Факторы объемов потребления СМ в В2В в промышленном сегменте;

   3.3.    Критерии и механизм выбора СМ и поставщика СМ;

   3.4.    Процесс закупки СМ;

   3.5.    Использование СМ, критерии использования премиальных СМ и СМ с удлиненными интервалами замены;

   3.6.    Технические сервисы как дополнительная ценность предложения;

   3.7.    Критерии и причины смены поставщика СМ;

   3.8.    Характеристики брендов СМ, отношение к отечественным и импортным брендам;

   3.9.    Выводы – возможности повышения доверия потребителей В2В и развития бизнеса СМ.

4.     Анализ продаж СМ в B2B

   4.1.     Объем потребления PVL/CVL/IND в 2019-2023, тыс. т, доли производителей в общем объеме потребления;

   4.2.    Объем потребления CVL/IND 2019-2023, в т.ч. производство РФ/импорт, тыс. т;

   4.3.    Потребление СМ в 2023 по производителям, тыс. т, дополнительно структура по смазкам и СОЖ;

   4.4.    Структура потребления премиальных СМ по производителям и сегментам CVL/IND, тыс. т;

   4.5.   Объем продаж CVL по продуктовым группам и HDMO по категориям API, тыс. т;

   4.6.    Структура продаж CVL российских ВИНК по продуктовым группам и продуктам, %

   4.7.    Объем продаж IND по продуктовым группам и производителям ВИНК, 2023, тыс. т;

   4.8.    Основные продаваемые продукты IND по российским ВИНК, %

   4.9.    Структура потребления CVL/IND по отраслям в 2022-2023, тыс. т

   4.10.  Структура потребления CVL/IND по отраслям и продуктовым группам, 2023, %;

   4.11.   Структура потребления В2В по отраслям и федеральным округам РФ, 2023, %

5.     Прогноз рынка СМ в В2В 2024-2028

   5.1.    Базовый сценарий развития экономики РФ 2024-2028, ключевые макропараметры и тренды в экономике РФ;

   5.2.    Прогноз потребления CVL, тыс. т. Тренды в транспортном сегменте и факторы спроса.

   5.3.    Отраслевые тренды по отраслям и их влияние на спрос СМ, прогноз потребления по каждой отрасли В2В в 2024-2028, тыс. т

6.     Возможности развития продаж в В2В

   6.1.    Ключевые направления развития предложения в CVL;

   6.2.    Ключевые направления развития предложения в IND;

   6.3.    Перспективные конкурентные позиции на рынке В2В и источники повышения конкурентоспособности игроков рынка.

Источники информации

▪   База данных смазочных материалов B2X Lubricants 2017-2024;

▪   ЦДУ ТЭК: отгрузки смазочных материалов ВИНК 2021-2023;

▪   Данные внешнеэкономической деятельности;

▪   Базы данных предприятий по отраслям экономики;

▪   Экспертные интервью с участниками рынка СМ в РФ;

▪   Телефонный опрос потребителей В2В;

▪   Глубинные экспертные интервью потребителей В2В;

▪   Росстат, отраслевые стратегии Правительства РФ;

▪   Минэкономразвития, Прогноз социально-экономического развития РФ до 2027;

▪  Открытые источники и коммуникационные материалы производителей.

Приложение.

 Структура отраслей экономики:

- Грузоперевозки автотранспортом (дорожный сегмент)

- Строительство

- Горная добыча

- Сельское хозяйство

- Железнодорожный транспорт

- Судовой транспорт

- Машиностроение

- Нефтедобыча

- Деревообработка

- Металлургия

- Электроэнергетика

- Целлюлозно-бумажная

- Нефтепереработка и нефтехимия

- Пластмассовые изделия

- Пищевая

- Цементная

- Текстильная

Структура продуктовых групп СМ:

- Моторные (HDMO)            

- Трансмиссионные

- Гидравлические и гидротрансмиссионные для мобильной техники

- Смазки для мобильной техники

- Моторные для стационарных ДВС        

- Редукторные            

- Гидравлические для промышленного оборудования          

- Компрессорные     

- Турбинные и циркуляционные  

- Технологические  

- Смазки промышленные

- СОЖ