Исследование рынка смазочных материалов в России
Аналитический отчет
Дата выпуска:
июнь 2023
Описание
Исследование рынка включает структуру рынка СМ, анализ факторов и тренды 2017-2022. Подробно и детально представлена информация по изменениям на основании фактических данных по производству, импорту, экспорту и потреблению в 2022, описаны основные события, изменившие структуру рынка.
В отчете представлен прогноз по сегментам рынка на основании прогноза автопарка и анализа макроэкономических отраслевых показателей и экспертных оценок участников рынка.
Информация будет полезной:
- производителям смазочных материалов;
- производителям и импортерам присадок;
Информация необходима для понимания рынка СМ, возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений.
Оглавление
1. Производство готовых СМ в РФ:
a. Производство смазочных материалов и отгрузка объемов на внутренний рынок и экспорт, 2017-2022, тыс. т;
b. Структура производства СМ по сегментам PVL/CVL/IND (далее PCI), 2021-2022, %;
c. Структура производства по продуктовым группам в разбивке PCI, 2022, тыс. т, %;
d. Производство СМ по производителям, 2017-2022, тыс. т;
e. Производство СМ по API, ACEA моторные масла для легковых а/м, 2019-2022, тыс. т;
f. Производство СМ по API, ACEA моторные масла для коммерческого транспорта, 2019-2022, тыс. т;
g. Производство СМ по сегментам Премиум/Стандарт/Эконом, 2021/2022, тыс. т;
2. Импорт смазочных материалов в РФ 2017-2022;
a. Импорт смазочных материалов, 2017-2022, тыс. т;
b. Импорт смазочных материалов, сравнение динамики по месяцам, 2021-2022, тыс. т;
c. Импорт смазочных материалов по сегментам PCI, 2017-2022, тыс. т;
d. Объем импорта СМ по продуктовым группам в разбивке PCI, 2022, тыс. т, %;
e. Импорт смазочных материалов по странам отправления, 2021-2022, тыс. т;
f. Импорт смазочных материалов по участникам рынка РФ, 2021-2022, тыс. т;
g. Импорт ОЕМ-брендов, 2017-2022, тыс. т;
h. Импорт моторных масел по API, ACEA для легковых а/м и коммерческого транспорта, 2019-2022, тыс. т.
3. Экспорт смазочных материалов из России 2017-2022:
a. Экспорт смазочных материалов, 2017-2022, тыс. т;
b. Экспорт смазочных материалов, сравнение динамики по месяцам, 2021-2022, тыс. т;
c. Экспорт смазочных материалов по сегментам PCI, 2017-2022, тыс. т;
d. Экспорт смазочных материалов по производителям, 2017-2022, тыс. т;
e. Экспорт моторных масел по API, ACEA моторные масла для легковых а/м и коммерческого транспорта, 2019-2022, тыс. т;
f. Экспорт смазочных материалов по странам, 2017-2022, тыс. т.
4. Потребление смазочных материалов в России:
a. Объем рынка смазочных материалов по сегментам PCI, 2017-2022, тыс. т;
b. Объем потребления СМ по продуктовым группам по сегментам PCI, 2022, тыс. т, %;
c. Потребление СМ по производителям, 2017-2022, тыс. т;
d. Лидеры в сегментах PCI, доли в потреблении по производителям, 2017-2022, тыс. т;
e. Потребление PCMO (приложение 1) по вязкостям SAE, 2017-2022, тыс. т;
f. Потребление HDMO по вязкостям SAE, 2017-2022, тыс. т;
g. Потребление моторных масел по API, ACEA моторные масла для легковых а/м и коммерческого трнаспорта, 2019-2022, тыс. т;
h. Анализ макроэкономических показателей по отраслям в коммерческом транспорте и промышленном производстве, факт 2021-2022;
i. Потребление СМ в сегменте CVL/IND по отраслям 2021-2022, тыс. т;
j. Потребление СМ по сегментам Премиум/Стандарт/Эконом, 2021/2022, тыс. т.
5. Масс-баланс готовых СМ в РФ, 2017-2022, драйверы спроса-предложения, тыс. т.
6. Прогноз рынка СМ в РФ, тренды и факторы:
a. Прогноз автопарка легковых и легких коммерческих автомобилей до 2030, млн ед.;
b. Структура потребления PCMO по API, 2022-2030, тыс. т;
c. Прогноз автопарка коммерческих автомобилей до 2030, млн ед.;
d. Структура потребления HDMO по API, 2022-2030, тыс. т;
e. Рынок смазочных материалов РФ, 2022-2030, тыс. т.
7. Анализ возможностей развития продаж СМ в РФ:
a. Потенциальные рыночные ниши для развития продаж В2С и В2В;
b. Конкурентный анализ, целевые конкуренты;
c. Возможности импортозамещения PCI;
d. Анализ ценовой конъюнктуры и маржинальности;
e. Рыночные факторы выбора поставщика СМ и продукции с высокими эксплуатационными характеристиками (на основании экспертных интервью);
f. Обзор технических сервисов на рынке СМ;
g. Выводы и рекомендации.
Источники информации
▪ База данных смазочных материалов B2X Lubricants Database 2017-2022
▪ Данные розничной панели B2X Compass 2022-2023.
▪ ЦДУ ТЭК: отгрузки смазочных материалов ВИНК
▪ МЭР, Росстат и прочие официальные источники
▪ ФТС: импорт и экспорт смазочных материалов и присадок
▪ Данные автомобильной статистики «Автостат»
▪ Экспертные интервью с участниками рынка СМ
Исследование рынка включает структуру рынка СМ, анализ факторов и тренды 2017-2022. Подробно и детально представлена информация по изменениям на основании фактических данных по производству, импорту, экспорту и потреблению в 2022, описаны основные события, изменившие структуру рынка.
В отчете представлен прогноз по сегментам рынка на основании прогноза автопарка и анализа макроэкономических отраслевых показателей и экспертных оценок участников рынка.
Информация будет полезной:
- производителям смазочных материалов;
- производителям и импортерам присадок;
Информация необходима для понимания рынка СМ, возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений.
Оглавление
1. Производство готовых СМ в РФ:
a. Производство смазочных материалов и отгрузка объемов на внутренний рынок и экспорт, 2017-2022, тыс. т;
b. Структура производства СМ по сегментам PVL/CVL/IND (далее PCI), 2021-2022, %;
c. Структура производства по продуктовым группам в разбивке PCI, 2022, тыс. т, %;
d. Производство СМ по производителям, 2017-2022, тыс. т;
e. Производство СМ по API, ACEA моторные масла для легковых а/м, 2019-2022, тыс. т;
f. Производство СМ по API, ACEA моторные масла для коммерческого транспорта, 2019-2022, тыс. т;
g. Производство СМ по сегментам Премиум/Стандарт/Эконом, 2021/2022, тыс. т;
2. Импорт смазочных материалов в РФ 2017-2022;
a. Импорт смазочных материалов, 2017-2022, тыс. т;
b. Импорт смазочных материалов, сравнение динамики по месяцам, 2021-2022, тыс. т;
c. Импорт смазочных материалов по сегментам PCI, 2017-2022, тыс. т;
d. Объем импорта СМ по продуктовым группам в разбивке PCI, 2022, тыс. т, %;
e. Импорт смазочных материалов по странам отправления, 2021-2022, тыс. т;
f. Импорт смазочных материалов по участникам рынка РФ, 2021-2022, тыс. т;
g. Импорт ОЕМ-брендов, 2017-2022, тыс. т;
h. Импорт моторных масел по API, ACEA для легковых а/м и коммерческого транспорта, 2019-2022, тыс. т.
3. Экспорт смазочных материалов из России 2017-2022:
a. Экспорт смазочных материалов, 2017-2022, тыс. т;
b. Экспорт смазочных материалов, сравнение динамики по месяцам, 2021-2022, тыс. т;
c. Экспорт смазочных материалов по сегментам PCI, 2017-2022, тыс. т;
d. Экспорт смазочных материалов по производителям, 2017-2022, тыс. т;
e. Экспорт моторных масел по API, ACEA моторные масла для легковых а/м и коммерческого транспорта, 2019-2022, тыс. т;
f. Экспорт смазочных материалов по странам, 2017-2022, тыс. т.
4. Потребление смазочных материалов в России:
a. Объем рынка смазочных материалов по сегментам PCI, 2017-2022, тыс. т;
b. Объем потребления СМ по продуктовым группам по сегментам PCI, 2022, тыс. т, %;
c. Потребление СМ по производителям, 2017-2022, тыс. т;
d. Лидеры в сегментах PCI, доли в потреблении по производителям, 2017-2022, тыс. т;
e. Потребление PCMO (приложение 1) по вязкостям SAE, 2017-2022, тыс. т;
f. Потребление HDMO по вязкостям SAE, 2017-2022, тыс. т;
g. Потребление моторных масел по API, ACEA моторные масла для легковых а/м и коммерческого трнаспорта, 2019-2022, тыс. т;
h. Анализ макроэкономических показателей по отраслям в коммерческом транспорте и промышленном производстве, факт 2021-2022;
i. Потребление СМ в сегменте CVL/IND по отраслям 2021-2022, тыс. т;
j. Потребление СМ по сегментам Премиум/Стандарт/Эконом, 2021/2022, тыс. т.
5. Масс-баланс готовых СМ в РФ, 2017-2022, драйверы спроса-предложения, тыс. т.
6. Прогноз рынка СМ в РФ, тренды и факторы:
a. Прогноз автопарка легковых и легких коммерческих автомобилей до 2030, млн ед.;
b. Структура потребления PCMO по API, 2022-2030, тыс. т;
c. Прогноз автопарка коммерческих автомобилей до 2030, млн ед.;
d. Структура потребления HDMO по API, 2022-2030, тыс. т;
e. Рынок смазочных материалов РФ, 2022-2030, тыс. т.
7. Анализ возможностей развития продаж СМ в РФ:
a. Потенциальные рыночные ниши для развития продаж В2С и В2В;
b. Конкурентный анализ, целевые конкуренты;
c. Возможности импортозамещения PCI;
d. Анализ ценовой конъюнктуры и маржинальности;
e. Рыночные факторы выбора поставщика СМ и продукции с высокими эксплуатационными характеристиками (на основании экспертных интервью);
f. Обзор технических сервисов на рынке СМ;
g. Выводы и рекомендации.
Источники информации
▪ База данных смазочных материалов B2X Lubricants Database 2017-2022
▪ Данные розничной панели B2X Compass 2022-2023.
▪ ЦДУ ТЭК: отгрузки смазочных материалов ВИНК
▪ МЭР, Росстат и прочие официальные источники
▪ ФТС: импорт и экспорт смазочных материалов и присадок
▪ Данные автомобильной статистики «Автостат»
▪ Экспертные интервью с участниками рынка СМ
Другие исследования
