Ежегодный обзор рынка смазочных материалов в России 2025

Описание

2025 стал переломным на рынке смазочных материалов. Устойчивый рост на протяжении последних нескольких лет сменился снижением. Более того, структура рынка также претерпела существенные изменения. В этих условиях крайне важно правильное определение точек роста и путей их достижения с учетом контекста внешней и внутренней сред.

Информация будет полезной:
- производителям и дистрибьюторам смазочных материалов;
- производителям и импортерам присадок;
- потребителям смазочных материалов;

Информация необходима для понимания возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений для реализации стратегии "Победа конкурентов".

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Масс-баланс рынка СМ:
1.1. Производство
• по ключевым производителям
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
• по товарным группам*
* Товарные группы:
- PVL: моторные масла для легковых автомобилей, масла для 2T/4T техники, прочие PVL;
- CVL: моторные (вкл. для грузовых а/м, спецтехники, ж/д, авиа, судовые), Гидравлические HTF, трансмиссионные
- IND: гидравлические, технологические, СОЖ, турбинные и циркуляционные, редукторные, смазки, компрессорные, стационарные ДВС, прочие IND

1.2. Потребление
• по ключевым производителям
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
• по товарным группам
• по типу фасовки (фасовка-налив)
• по вязкостям (розничный канал, PVL продукция)
• по отраслям* потребления
* Отрасли:
- потребление СМ движимой техникой: автотранспортные предприятия, строительство, ГОК, ЖД, СХ, Судовой, Прочие CV (лесная, спецтехника, ком.техника, авиа и т.д.)
- потребление СМ в рамках обслуживания оборудования: машиностроение, электроэнергетика, нефтегазодобыча, металлургия, деревообработка, целлюлознобумажная, нефтепереработка, пластмассовые изд., цементная, пищевая, текстильная, прочие IND

1.3. Экспорт, импорт
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)

2. Прогноз рынка СМ до 2030г.
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)

МЕТОДОЛОГИЯ
1. Рынок рассчитан балансовым методом (Потребление = производство + импорт – экспорт)
2. Проведена сверка данных «сверху» (через производство, экспорт, импорт) и «снизу» (отраслевое потребление и динамика соответствующих отраслей)
3. Разделение на сегменты и продуктовые группы отражает сложившуюся практику сегментации как в России, так и на зарубежных рынках
4. Разделение объемов потребления по сегментам и продуктовым группам основано на анализе отраслевой статистики, понимании экспертов рынка наиболее частого применения конкретных типов СМ, а также на долгосрочном опыте команды В2Х в анализе рынка СМ в целом и отдельных сегментах, а также разработке продуктовых стратегий участников рынка за прошедшие 5 лет.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
1. Базы данных B2X
• B2X Compass (ежемесячная розничная панель продаж смазочных материалов)
• собственное исследование В2Х по отраслевому потреблению СМ (отрасли экономики - группы СМ)
2. Ретроспективный масс-баланс В2Х 2021-2024
• на основании представленных выше источников данных за 2022, 2023, 2024
• с использованием данных ЦДУ ТЭК
3. Статистика Росстата (индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по РФ)
4. Прогнозы Минэкономразвития РФ
5. Экспертные интервью, экспертные данные

СРОК ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА: 31 марта 2026