Ежегодный обзор рынка смазочных материалов в России 2024
Аналитический отчет
Дата выпуска:
май 2025
Описание
2024г. стал первым полным годом (после 2022г.), в котором в целом были решены сложности с цепочками поставок для производства. Рынок перешел из состояния «рынка продавца» в состояние «рынка покупателя». Рынок СМ 2025 – это высококонкурентный рынок с новым, но уже окрепшим составом участников. Факторы роста за счет расширения импортозамещающего ассортимента ушедших брендов, а также в виде более успешной/быстрой перестройки цепочки поставок остались в прошлом (2022-2023гг.). Дальнейший рост бизнеса компании-производителя СМ может быть обеспечен только за счет выигрыша в обострившейся конкурентной борьбе.
Информация будет полезной:
- производителям и дистрибьюторам смазочных материалов;
- производителям и импортерам присадок;
- потребителям смазочных материалов;
Информация необходима для понимания рынка СМ, возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений.
Информация необходима для понимания возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений для реализации стратегии "Победа конкурентов".
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Масс-баланс рынка СМ:
1.1. Производство
• по ключевым производителям (ЛЛК, ГПН-СМ, РН-СМ, независимые блендеры)
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
• по товарным группам*
* Товарные группы:
- PVL: легкомоторные моторные масла масла для легковых автомобилей, масла для 2T/4T техники, прочие PVL;
- CVL: моторные (вкл. для грузовых а/м, спецтехники, ж/д, авиа, судовые), Гидравлические HTF, трансмиссионные
- IND: гидравлические, технологические, СОЖ, турбинные и циркуляционные, редукторные, смазки, компрессорные, стационарные ДВС, прочие IND
1.2. Потребление
• по ключевым производителям (ЛЛК, ГПН-СМ, РН-СМ, независимые блендеры)
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
• по товарным группам
• по типу фасовки (фасовка-налив)
• по вязкостям (розничный канал, PVL продукция)
• по отраслям* потребления
* Отрасли:
- потребление СМ движимой техникой: автотранспортные предприятия, строительство, ГОК, ЖД, СХ, Судовой, Прочие CV (лесная, спецтехника, ком.техника, авиа и т.д.)
- потребление СМ в рамках обслуживания оборудования: машиностроение, электроэнергетика, нефтегазодобыча, металлургия, деревообработка, целлюлозобумажная, нефтепереработка, пластмассовые изд., цементная, пищевая, текстильная, прочие IND
1.3. Экспорт, импорт
• по производителям
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
2. Прогноз рынка СМ до 2030г.
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
МЕТОДОЛОГИЯ
1. Рынок рассчитан балансовым методом (Потребление = производство + импорт – экспорт)
2. Проведена сверка данных «сверху» (отраслевое потребление и динамика соответствующих отраслей) и «снизу» (через производство, экспорт, импорт)
3. Разделение на сегменты и продуктовые группы отражает сложившуюся практику сегментации как в России, так и на зарубежных рынках
4. Разделение объемов потребления по сегментам и продуктовым группам основано на анализе отраслевой статистики, понимании экспертов рынка наиболее частого применения конкретных типов СМ, а также на долгосрочном опыте команды В2Х в анализе рынка СМ в целом и отдельных сегментах, а также разработке продуктовых стратегий участников рынка за прошедшие 5 лет.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
1. Базы данных B2X
• B2X Compass (ежемесячная розничная панель продаж смазочных материалов)
• собственное исследование В2Х по отраслевому потреблению СМ (отрасли экономики - группы СМ)
2. Ретроспективный масс-баланс В2Х 2021-2023
• на основании представленных выше источников данных за 2022, 2023гг.
• с использованием данных ЦДУ ТЭК
3. Статистика Росстата (индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по РФ)
4. Прогнозы Минэкономразвития РФ
5. Экспертные интервью, экспертные данные
2024г. стал первым полным годом (после 2022г.), в котором в целом были решены сложности с цепочками поставок для производства. Рынок перешел из состояния «рынка продавца» в состояние «рынка покупателя». Рынок СМ 2025 – это высококонкурентный рынок с новым, но уже окрепшим составом участников. Факторы роста за счет расширения импортозамещающего ассортимента ушедших брендов, а также в виде более успешной/быстрой перестройки цепочки поставок остались в прошлом (2022-2023гг.). Дальнейший рост бизнеса компании-производителя СМ может быть обеспечен только за счет выигрыша в обострившейся конкурентной борьбе.
Информация будет полезной:
- производителям и дистрибьюторам смазочных материалов;
- производителям и импортерам присадок;
- потребителям смазочных материалов;
Информация необходима для понимания рынка СМ, возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений.
Информация необходима для понимания возможностей развития, принятия оперативных и стратегических решений для реализации стратегии "Победа конкурентов".
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Масс-баланс рынка СМ:
1.1. Производство
• по ключевым производителям (ЛЛК, ГПН-СМ, РН-СМ, независимые блендеры)
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
• по товарным группам*
* Товарные группы:
- PVL: легкомоторные моторные масла масла для легковых автомобилей, масла для 2T/4T техники, прочие PVL;
- CVL: моторные (вкл. для грузовых а/м, спецтехники, ж/д, авиа, судовые), Гидравлические HTF, трансмиссионные
- IND: гидравлические, технологические, СОЖ, турбинные и циркуляционные, редукторные, смазки, компрессорные, стационарные ДВС, прочие IND
1.2. Потребление
• по ключевым производителям (ЛЛК, ГПН-СМ, РН-СМ, независимые блендеры)
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
• по товарным группам
• по типу фасовки (фасовка-налив)
• по вязкостям (розничный канал, PVL продукция)
• по отраслям* потребления
* Отрасли:
- потребление СМ движимой техникой: автотранспортные предприятия, строительство, ГОК, ЖД, СХ, Судовой, Прочие CV (лесная, спецтехника, ком.техника, авиа и т.д.)
- потребление СМ в рамках обслуживания оборудования: машиностроение, электроэнергетика, нефтегазодобыча, металлургия, деревообработка, целлюлозобумажная, нефтепереработка, пластмассовые изд., цементная, пищевая, текстильная, прочие IND
1.3. Экспорт, импорт
• по производителям
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
• по API (для PVL и CVL отдельно)
2. Прогноз рынка СМ до 2030г.
• по типу продукции (PVL, CVL, IND)
МЕТОДОЛОГИЯ
1. Рынок рассчитан балансовым методом (Потребление = производство + импорт – экспорт)
2. Проведена сверка данных «сверху» (отраслевое потребление и динамика соответствующих отраслей) и «снизу» (через производство, экспорт, импорт)
3. Разделение на сегменты и продуктовые группы отражает сложившуюся практику сегментации как в России, так и на зарубежных рынках
4. Разделение объемов потребления по сегментам и продуктовым группам основано на анализе отраслевой статистики, понимании экспертов рынка наиболее частого применения конкретных типов СМ, а также на долгосрочном опыте команды В2Х в анализе рынка СМ в целом и отдельных сегментах, а также разработке продуктовых стратегий участников рынка за прошедшие 5 лет.
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
1. Базы данных B2X
• B2X Compass (ежемесячная розничная панель продаж смазочных материалов)
• собственное исследование В2Х по отраслевому потреблению СМ (отрасли экономики - группы СМ)
2. Ретроспективный масс-баланс В2Х 2021-2023
• на основании представленных выше источников данных за 2022, 2023гг.
• с использованием данных ЦДУ ТЭК
3. Статистика Росстата (индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по РФ)
4. Прогнозы Минэкономразвития РФ
5. Экспертные интервью, экспертные данные